Stellen Sie sich ein Unternehmen vor, das spezialisierte Kaffeemaschinen herstellt – hochwertig, technisch ausgeklügelt und mit einem stolzen Preis versehen. Diese Maschinen sind ein echter Mehrwert für große Cafés oder Unternehmen, in denen Kaffeegenuss eine Rolle spielt und geschultes Personal zur Bedienung der Maschinen vorhanden ist.
Ohne einen strukturierten Presales-Prozess könnten die Vertriebsmitarbeiter dieses Unternehmens wahllos alle möglichen Betriebe ansprechen – auch kleine Büros oder Restaurants, in denen weder Bedarf an hochwertigem Kaffee noch das nötige Know-how vorhanden ist. Das Ergebnis? Verlorene Zeit, frustrierte Vertriebsmitarbeitende und verpasste Chancen.
Laut einer Studie von TrustMary nennen 85 % der B2B-Unternehmen die Leadgenerierung als ihr wichtigstes Marketingziel – und doch scheitern viele daran, ihre wertvollsten Leads effizient zu identifizieren und gezielt anzusprechen. Genau hier setzt ein durchdachter Presales-Prozess an: Er hilft dabei, Streuverluste zu vermeiden und sich auf die vielversprechendsten Interessenten zu konzentrieren.
Was ist Presales überhaupt?
Presales ist mehr als nur der erste Schritt im Verkaufsprozess. Es ist die Kunst, Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung strategisch so zu positionieren, dass es genau den Bedürfnissen potenzieller Kunden entspricht. Dabei geht es nicht allein um den Kaufabschluss – sondern darum, Herausforderungen zu verstehen, Beziehungen aufzubauen und passgenaue Lösungen für potentielle Kunden zu entwickeln.
Ein effektiver Presales-Prozess hilft dabei, Interessenten gezielt zu qualifizieren – etwa nach Unternehmensgröße, Bedarf, Budget oder technischer Kompetenz. Das Ergebnis? Höhere Abschlussraten, kürzere Vertriebszyklen und eine wachsende Basis zufriedener Kunden.
Der Presales-Prozess als Erfolgsfaktor im B2B-Vertrieb
Gerade im B2B-Bereich zeigt sich, wie entscheidend ein gut durchdachter Presales-Prozess ist. Denn bei der gewerblichen Vermarktung sind die Produkte meist erklärungsbedürftig – sie erfordern intensive Beratung, Produktdemos, Testversionen oder technische Einschätzungen durch Fachabteilungen.
Außerdem brauchen B2B-Kaufentscheidungen mehr Zeit als nur ein Knopfdruck auf „jetzt bestellen“. Ein strukturierter Presales-Prozess verkürzt jedoch die Customer Journey, indem er dem Interessenten genau die Informationen liefert, die er in seiner aktuellen Entscheidungsphase benötigt. Dabei wird eine CRM-Software, die diesen Prozess begleitet und abbildet, zum zentralen Werkzeug für den Vertrieb.
Dürfen wir vorstellen: das neue Presales Modul von Iptor multiflex.
Seit 2025 ist unser CRM-System um ein Presales-Modul erweitert worden – entwickelt, um den gesamten Prozess gezielt zu unterstützen. Durch eine zentrale Plattform für die Verwaltung von Kundeninteraktionen, das Tracking von Leads und die Analyse von Daten lassen sich Presales-Aktivitäten effizienter gestalten.
Unsere CRM-Lösung lässt sich nahtlos in das mx.ERP integrieren und bietet zahlreiche Vorteile, die weit über die Funktionen eines eigenständigen CRMs hinausgehen. Hier sind die wichtigsten Features, die Ihnen helfen, Ihre Kundenbeziehungen effizienter zu gestalten:
🔹 Lead-Management: mx.CRM ermöglicht es, Leads strukturiert zu erfassen, nachzuverfolgen und effektiv zu verwalten – so geht kein potenzieller Kunde mehr verloren.
🔹 Datenbasierte Entscheidungen: Durch die Analyse von Kundenverhalten, Markttrends und Vertriebsdaten liefert mx.CRM wertvolle Insights für die strategische Ausrichtung im Presales.
🔹 Bessere Zusammenarbeit: Dank der nahtlosen Integration mit dem ERP-System können Teams aus Vertrieb, Marketing und Service Hand in Hand arbeiten – mit einem gemeinsamen Blick auf die Kundenhistorie.
🔹 Kunden gezielt ansprechen: Durch eine 360°-Sicht auf den Kunden können Gespräche individuell vorbereitet und gestaltet werden – für eine persönlichere und effektivere Kommunikation.
Die neuen Features des Presales-Moduls im Überblick
✅ Zentrale Verwaltung von Leads mit Fokus auf die Presales-Phase
✅ Deals können vor Angebotserstellung erfasst und verfolgt werden
✅ Frei definierbare Phasen im Sales Cycle
✅ Flexible Eingabefelder zur individuellen Datenerfassung
✅ Direkter Datenimport aus dem mx.ERP
✅ Auswertung & Reporting der Sales-Pipeline
✅ Forecast der Auslastung und des Umsatzes
💡 Tipp: Erleben Sie das Presales-Modul in Aktion.
In unserem kostenlosen Webinar erhalten Sie eine ausführliche Führung durch unsere CRM-Software – praxisnah und direkt am System gezeigt. Fordern Sie jetzt unverbindlich die Aufzeichnung des Webinars an und entdecken Sie, wie mx.CRM Ihren Presales-Prozess optimieren kann.
Fazit
Ein gut strukturierter und durchdachter Presales-Prozess ist heute mehr denn je entscheidend für den Vertriebserfolg. Mit einem modernen CRM-System wie mx.CRM, das vollständig in Ihr ERP integriert ist, können Sie nicht nur Leads besser qualifizieren, sondern auch die Conversion Rate deutlich steigern. In einer Zeit, in der Kundenerlebnis über alles geht, ist ein starker Presales-Prozess der Schlüssel zur nachhaltigen Kundenbindung. Investieren Sie in die Zukunft – und starten Sie jetzt.
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